HubSpot : le commercial suit le dossier.
À la création d'un dossier, l'entreprise, le contact du représentant et la transaction sont retrouvés ou créés dans HubSpot. À chaque étape, la transaction avance selon une table de correspondance que vous réglez, et une note est ajoutée.
- Sans doublon : rejouer une synchronisation ne recrée rien
- Les apprenants ne partent jamais : ni nom, ni e-mail, ni résultats
- Journal des appels consultable, nouvelle tentative en cas de panne
| Dossier | Transaction HubSpot |
|---|---|
| Brouillon, en validation | Montage du dossier |
| Validé, déposé | Validé et signé pour dépôt |
| Accord, formation en cours | Accord du financeur |
| Fin de formation | Dossier complet pour le financeur |
| Paiement réceptionné | Financement réceptionné |
Vous choisissez le pipeline et les étapes. Il vous faut un compte HubSpot et un jeton d'application privée.
